Tendencias en el sector de la Construcción en México hacia el 2030

Situación del sector de la construcción, después de la pandemia. En México, la construcción es una de las actividades económicas con mayor importancia para la economía nacional.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), en su Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC), para el tercer trimestre de 2022, el valor generado por las compañías de este sector llegó a casi $24 millones MXN, empleando a su vez a cerca de 469 mil personas en todo el territorio.

Aunque en estos índices se han registrado variaciones durante el año, analistas coinciden que este rubro prospecta una estabilización en su comportamiento (al menos para los próximos meses). Esto, por supuesto, significan buenas noticias para una industria que enfrentó grandes afectaciones causadas por la pandemia.

Y es que aún tomando en cuenta su relevancia, la construcción tuvo un impacto directo causado por la contingencia sanitaria. Esto a pesar de que, en mayo de 2020, las autoridades del país la declararan “actividad esencial” para comenzar a operar en junio siguiente, lo que llevó a que siguiera labores parcialmente y bajo regulaciones como el

Protocolo de Regreso Seguro a las Obras de Construcción, de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC). Al respecto Deloitte, en su análisis “Perspectivas para la Construcción y el Sector Inmobiliario”, reporta que esta industria fue la tercera a nivel regional con la peor caída a raíz de la pandemia, con una contracción de 15%.

llegaba en 2020 a los 221 mil 962 millones de pesos, además de 333 proyectos que involucraron recursos por $33,506 millones MXN. Esto vino a agudizarse desde antes, ya que la industria (según la CMIC) comenzó a desacelerarse desde 2016 y sus condiciones empeoraron con la pandemia, tanto que la facturación en las firmas del sector se hundió 25%.

Es así que, para agosto de 2022, según el ENEC, el valor de la producción generado por las empresas descendió 1.2% en comparación con julio pasado, mientras que las horas trabajadas subieron 1.1%. Por su parte, en cuanto a la distribución porcentual por subsector, la edificación ocupó 48.3% del valor generado por compañías constructoras, las obras de ingeniería civil 43.4%, mientras que los trabajos especializados registraron 8.4%

A estas cifras se ha sumado una que ha despertado las alarmas a las firmas de este rubro: la participación del ejército en las obras de infraestructura. En el ranking “Las constructoras más importantes de México”, elaborado por la revista Expansión, se preguntó a las firmas participantes su opinión sobre esta situación: 90% de ellas respondió que están en desacuerdo ya que representan una competencia inequitativa.

Constructoras más importantes en México líderes en Construcción:

• México Proyectos y Desarrollos.
• RUBA.
• Casas ARA.
• Omega CORP.
• Javer.
• Grupo Indi.
• Grupo GP.
• Fibra E.

Desde su desaceleración a inicios de 2020, la industria de la construcción ha encaminado sus esfuerzos por volver gradualmente a cifras anteriores a la pandemia.

Sin embargo, debido a factores como la inflación y la subsecuente subida de precios, la recuperación podría consolidarse hasta dentro de dos años. De enero a mayo de 2022, según la CMIC, la producción de este sector continúa por debajo de su máximo histórico ($1.94 billones MXN), lo que significa una disminución de 1.4% respecto al mismo periodo del año pasado.

El 2023 empezó con el rumor de que subiría Cemento 25% El 1 De Enero 2023 En NL Sobre cómo se distribuyen a nivel nacional los porcentajes de producción de esta industria, cifras del INEGI recabadas en marzo pasado (a través de su Encuesta Nacional de Empresas Constructoras) revelan cuáles son los estados que concentran a las empresas especializadas que aportan un mayor valor a este sector productivo:

TABASCO	ESTADO DE MÉXICO	NUEVO LEÓN	JALISCO	SONORA
12.7%	12.6%	11.1%	6.9%	5.1%

Inflación impacta al sector de la construcción

La subida de precios de hasta 15% que han alcanzado los materiales para la construcción en México complicará la recuperación del sector. Esta subida de precios tiene una fuerte relación con el impuesto verde en Nuevo León, en donde las pedreras sostienen que este impuesto lejos de alcanzar el objetivo de reducir la contaminación ambiental, obligó a las extractoras de caliza a subir precios para hcer sostenible su negocio.

El impuesto verde afectó los precios de los materiales y por ende el valor de la edificación. Además del impuesto verde, la inflación impacta en el precio de los materiales; durante la pandemia y después de ella (diciembre 2021 a marzo de 2022), la inflación alcanzó niveles de 5.5%, de acuerdo con la CMIC.

Por su parte, el Índice Nacional de Precios al Productor (INNP), elaborado por el INEGI, registró en los insumos necesarios para esta industria, un aumento de 15.5% en julio pasado respecto al mismo periodo de 2021. Pero eso no es todo; también, desde febrero de ese año, los materiales para el rubro han mantenido aumentos de doble dígito.

Para el segundo trimestre de 2022, la tendencia al alza generó importantes incrementos en los suministros de la industria, como el aluminio, que aumentó 8.1%; los materiales de estructuras y el asfalto, que subieron 3.3%; y el cemento, que se encareció 2%.

En conjunto, todas estas variaciones representaron el mayor repunte en costos de los últimos 14 años. A su vez, también de acuerdo a la CMIC, la construcción arrastra una caída de más del 35% en volumen de producción de obra, ocasionada directamente por la falta de inversión, el impacto de la pandemia y los efectos de la guerra en Europa.

Situación de la construcción en México y Latinoamérica. El encarecimiento de insumos y los problemas en las cadenas de suministro son sólo algunos de los problemas latentes para la industria; no obstante, se espera que para 2030 la producción mundial de la construcción crezca 42% con respecto a 2020. Esto de acuerdo con el informe Future of Construction: A Global Forecast for Construction to 2030, realizado por Marsh y Guy Carpenter con Oxford Economics.

En este mismo reporte se abunda en que, a corto plazo (2021-2022), los mercados emergentes juegan un rol importante en el desarrollo del rubro y se recuperarán 7.2%, destacando el desarrollo de América Latina con un aumento de 9.6%

Afortunadamente, en México como en otras partes de la región, esta actividad no se detiene. Al respecto, distintos proyectos (tanto públicos como privados) continúan modernizando esta zona del planeta, incentivando también la eneración de empleo y el desarrollo de infraestructura confirmando por qué este sector es uno de los más relevantes para la economía mundial.

A su vez, el concepto de Transformación Digital comienza a adquirir relevancia en el país y sus proyectos de construcción. De acuerdo con el Indicador Global de Gasto Empresarial de American Express, elaborado el año pasado, el 73% de las empresas consultadas a nivel nacional consideró como prioridad la digitalización y automatización de sus procesos para 2022.

De hecho, las organizaciones que participaron en la encuesta afirmaron que comenzaron a migrar hacia soluciones tecnológicas con el objetivo de mejorar no sólo sus procesos productivos y administrativos, sino también, de mantener canales de comunicación abiertos y eficientes con todos los involucrados en los productos o proyectos que desarrollan.

Panorama del sector público local. En México, el gobierno federal ha impulsado, durante el presente sexenio, el desarrollo de diferentes proyectos “emblema” de construcción. Así, obras públicas como el Tren Maya, el Aeropuerto Felipe Ángeles o la refinería Dos Bocas han sido catalogadas como las más importantes de los últimos años.

A estas megaconstrucciones se agregan proyectos de construcción y/o remodelación en terminales portuarias que, se estima, estarán concluídos para finales de 2024. Entre ellos se encuentran:

Vías férreas

• Corredor interoceánico: por terminarse en 2022. Conectará el puerto de Salina Cruz (Oaxaca) y el puerto de Coatzacoalcos (Veracruz).
• Tren Maya: 1,500 km de vías férreas con un tren moderno con capacidad de desplazarse a 160km/hr.
  Modernización del ferrocarril del istmo en la frontera con Guatemala.
• Modernización de la vía férrea Coatzacoalcos (Veracruz)-Palenque (Chiapas).
• Nuevo ferrocarril entre Chontalpa y Dos Bocas (Tabasco).

Aeropuertos

• Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (EdoMex), inaugurado en marzo pasado.
• Aeropuerto internacional de Tepic (Nayarit).

Puertos

• Modernización del puerto de Guaymas (Sonora),.
• Modernización del puerto de Chiapas (Chiapas).
• Modernización de los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos (Veracruz) como parte del futuro corredor interoceánico

Carreteras

• Autopista Oaxaca-Puerto Escondido.
• Carretera Istmo-Acayucan (Veracruz).
• Circuito carretero de la costa de Jalisco entre Puerto Vallarta (Jalisco) y Tepic (Nayarit).

Panorama del sector público regional. Los gobiernos de la región también apuestan en inyectar capital para el desarrollo de proyectos de construcción.

De acuerdo con el informe “Tamaño del mercado de la construcción, tendencias y pronósticos de crecimiento por regiones y países clave, 2022-2026”, el crecimiento de este sector en América Latina alcanzará un 5% para este 2022.

Además, el documento revela que el sector público de distintos países se está enfocando en proyectos de infraestructura sostenible, además de diferentes rubros como: ferrocarril, energía-petróleo y gas, transporte urbano masivo, puertos, al igual que energías renovables.

.Es así que encontramos una variedad de proyectos públicos en puerta. Por ejemplo:

• En Perú, el sector de la construcción crecerá 2% al cierre de 2022. El país andino tiene algunos proyectos en proceso, como las Líneas 3 y 4 del Metro de Lima; además de la obra de la Carretera Central, la vía expresa Santa Rosa y el Hospital de Andahuaylas.
• En El Salvador, los constructores esperan que en 2022 fluyan recursos para continuar obras como el Puente Arce, paso fronterizo de El Salvador con Guatemala; la continuación del Baipás de San Miguel y el proyecto Los Chorros.
  • Durante 2022, el gobierno de Panamá invierte en infraestructura vial, hospitales y escuelas; se estima una inversión por encima de los 400 millones de dólares en infraestructuras de agua potable y de tratamiento de aguas residuales.
  • En Guatemala, este año se realizan, con capital público-privado, proyectos como la rehabilitación, administración, operación, mantenimiento y obras complementarias de la autopista Escuintla-Puerto Quetzal con cobro de peaje.

Panorama del sector privado. A su vez, mientras en el país más proyectos se le delegan a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) la industria privada refuerza su participación

Respecto a este rubro, tanto en México como en el resto de los países de la región, se busca cimentar el crecimiento de esta actividad gracias a la edificación de naves industriales, plazas comerciales y proyectos inmobiliarios. Sin embargo, las perspectivas no resultan totalmente positivas.

Actualmente, casi 40% del valor de producción del sector privado viene de la construcción de edificios industriales y de servicios, mientras que 29.6% de la edificación de la vivienda.

Sobre este tema, según el reporte económico trimestral del Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) se detalla que en el país, durante enero a marzo de 2022, la construcción total de casa- habitación (en la que se contabiliza la vivienda popular con 46% y la vivienda tradicional con 34%) disminuyó 30%, lo que representa la edificación de 13 mil 400 inmuebles menos que en el mismo periodo del año anterior.

Por su parte, de acuerdo con CBRE, durante el primer semestre del 2022 la construcción de centros comerciales en el país cerró con 1.2 millones de metros cuadrados (m2) sin inicios de edificación de nuevos proyectos. Esto es un 26% menos que la cifra reportada al cierre del año pasado.

Además, según la misma fuente, en cuanto a los centros con mayor superficie en construcción están: el regional mall con un 31%, usos mixtos con 26% y fashion mall con 18%.

Así, en la última etapa de 2022 se han entregado tres nuevas mega plazas en Ciudad de México: Mítikah, Parque Tepeyac y Espacio Condesa, que formarán parte de los portafolios de FUNO, Fibra Danhos y Fibra Plus, espectivamente.

Al mismo tiempo, en el transcurso del tercer trimestre de 2022 y derivado de los altos precios inflacionarios en el sector, sólo dos edificios corporativos iniciaron obra: uno ubicado en Guadalajara, con un área rentable de poco más de 11,000 metros cuadrados, mientra que el otro, en Monterrey, cuenta con 9,000 metros cuadrados.

Futuro tecnológico para el sector de la construcción

Referimos ya que, en los últimos años, el concepto de Transformación Digital ha tomado importancia en la construcción latinoamericana; sin embargo, este avance ha sido lento si se le compara al registrado en otras industrias. Y es que de acuerdo a un reporte elaborado por la consultora Ernest & Young (EY) que midió el Índice de Madurez igital en la región, esta industria está atrasada en comparación a otras.

En el análisis, que mide aspectos como: estrategia e innovación, experiencia de cliente, operaciones y cadena de suministro, áreas administrativas, información y tecnología, riesgos, ciberseguridad, cultura y organización, México es el país que más se destaca, con un puntaje promedio de 66.05, por encima del promedio de otras naciones en Latinoamérica.

En cuanto a sectores, telecomunicaciones y servicios financieros se clasificaron, de acuerdo con el análisis, como impulsores de procesos de transformación con un índice de 70 y 65.87 respectivamente; mientras que el inmobiliario y de construcción alcanzaron 58.5 puntos en la madurez habilitada por soluciones digitales.

Todos estos datos permiten generar una perspectiva en torno a que, a pesar de que hay un atraso en el conocimiento e implementación de nuevas tecnologías digitales en la construcción regional, también persiste una enorme portunidad de darlas a conocer y presentarlas como herramientas útiles para adoptar la modernidad y enfrentar los retos del mercado.

Digitalización de la construcción en México y el resto de Latinoamérica. Aun cuando es un sector significativo para el PIB, la industria de la construcción se encuentra en el lugar 21 de 22 entre los sectores menos digitalizados en el mundo, de acuerdo con el índice “McKinsey’s Industry Digitization Index, y Global Construction & Engineering Survey”, realizado por EY.

Sin embargo, en el documento se refiere que México sigue los pasos de otras naciones latinoamericanas como Colombia, Argentina y Chile que ya cuentan con leyes en torno a la implementación de tecnologías como el BIM, y donde también participan nuevos emprendimientos en contech y proptech, que abonan a la inclusión de herramientas 4.0 para el sector.

Es importante impulsar la creación de mejores condiciones para el uso de tecnología en la administración de proyectos. Y es que con la pandemia se han dado numerosos cambios, incluso dinámicos, para garantizar la seguridad y poner en práctica herramientas para colaborar y trabajar de forma eficiente.

Es así que nuestra plataforma en la gestión de la construcción conecta a los distintos agentes para responder, en un sólo lugar, a lo que necesitan. Esto, por supuesto, es una cualidad muy útil para atender a los altos índices inflacionarios registrados en los últimos meses,