Descubre el tipo de inversiones socialmente responsables que hacen que las empresas sean más rentables

 
Según un estudio que completamos recientemente, se confirma que las empresas que realizan inversiones socialmente responsables y mejoran su desempeño en cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) muestran un mejor desempeño y rentabilidad en el mercado de valores en el futuro.

Para las empresas, esto sugiere que sus esfuerzos por hacer el bien se ven recompensados. Para los inversores, esto sugiere que analizar datos no financieros e incorporarlos a sus decisiones tiene un valor sustancial.

Ejemplos empresas líderes que realizan importantes inversiones socialmente responsables:

1. Unilever: Con un fuerte compromiso hacia la sostenibilidad, Unilever ha implementado prácticas que reducen su huella de carbono y promueven el bienestar social.
2. Tesla: Reconocida por su enfoque en la energía limpia, Tesla no solo produce vehículos eléctricos, sino que también desarrolla soluciones de energía renovable.
3. Patagonia: Esta empresa de ropa outdoor es conocida por su activismo ambiental y su compromiso con prácticas empresariales éticas.

Cada inversión, debe ajustarse a la misión y visión del negocio. Se sugiere que las empresas deberían centrarse en cuestiones sociales y ambientales que sean estratégicamente importantes para su negocio si quieren que tales esfuerzos e inversiones socialmente responsables contribuyan a la valoración.

Por ejemplo, la gestión del impacto ambiental es un elemento muy importante de la estrategia empresarial para las empresas de los sectores de los combustibles fósiles o del transporte, pero no tanto para las instituciones financieras o las empresas de atención sanitaria.

En cambio, la comercialización y la publicidad justas de los productos son muy importantes para las empresas de estos sectores. Con esta intuición, podríamos formular hipótesis sobre las inversiones ESG que serían financieramente importantes para diferentes industrias, pero hasta hace poco no teníamos una forma objetiva y sistemática de hacer esas valoraciones.

Diferencia entre ESG y Sostenibilidad:

• ESG es el acrónimo de Environment (medio ambiente), Social y Gobernanza; tres pilares esenciales que una organización debe abordar para ser considerada sostenible. (de aquí se definen los proyectos para las inversiones socialmente responsables)
• Sostenibilidad es un término más amplio, que se refiere a satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las del futuro.

Inversiones Socialmente Responsables: Un Enfoque Sostenible

La inversión socialmente responsable (ISR) ha ganado popularidad en los últimos años, impulsada por una creciente conciencia sobre la sostenibilidad y el impacto social de las empresas. Este tipo de inversión no solo busca rentabilidad económica, sino que también considera factores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en la toma de decisiones.

Razones para invertir en ISR (inversiones socialmente responsables)

• Impacto Positivo: Los inversores buscan apoyar empresas que generan un impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente.
• Transparencia: Las inversiones socialmente responsables suelen ofrecer mayor transparencia en sus operaciones y selección de activos.
• Apoyo Gubernamental: Muchos gobiernos fomentan las inversiones sostenibles mediante incentivos fiscales y regulaciones favorables.
• Rendimiento Superior: Las inversiones ISR han demostrado rendimientos competitivos, a menudo superando a las inversiones tradicionales.
• Menor Riesgo: La identificación y gestión de riesgos sociales y ambientales pueden resultar en menores caídas durante períodos de inestabilidad del mercado

Retorno de inversión con impacto positivo

Las empresas que realizan inversiones en cuestiones ESG importantes superan a sus pares en el futuro en términos de rendimiento del precio de las acciones ajustado al riesgo, crecimiento de las ventas y crecimiento del margen de rentabilidad.

Por el contrario, las empresas que realizan inversiones en cuestiones ESG no importantes tienen un rendimiento muy similar al de sus pares, lo que sugiere que dichas inversiones no son relevantes en términos de valor en promedio.

En la estrategia de inversiones socialmente responsables: Las empresas deben analizar qué cuestiones ESG son estratégicamente importantes para su negocio. Mejorar el desempeño en esas cuestiones probablemente conducirá a un mejor desempeño financiero en el futuro.

Al mismo tiempo, deben poder informar a sus inversores sobre su desempeño en esas cuestiones comunicándoles indicadores clave de desempeño creíbles. A su vez, los inversores deben analizar ellos mismos cuáles son las cuestiones ESG importantes para las empresas de su cartera y gestionar los riesgos ocultos. No todas las iniciativas sociales y ambientales son iguales, pero si las empresas se apegan a las más relacionadas con sus negocios, pueden impulsar el desempeño social y financiero simultáneamente.

La inversión socialmente responsable no solo es una tendencia creciente, sino una estrategia financiera inteligente que combina rentabilidad con responsabilidad ética. A medida que más inversores buscan alinear sus carteras con sus valores personales, el futuro de la ISR parece prometedor, contribuyendo a un mundo más sostenible y equitativo.